Das Rechnungswesen stellt Unternehmen oft vor komplexe Herausforderungen, die Zeit und Ressourcen binden. CRM-Systeme mit Rechnungsstellung sind hier zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden.
CRM-Software mit Fakturierungsfunktion bietet eine professionelle Lösung, die Kundenbeziehungsmanagement mit integrierten Funktionen wie Angebots- und Rechnungsverwaltung sowie Versand- und Zahlungsverfolgung kombiniert
In unserem Beitrag stellen wir Ihnen die besten CRM mit Rechnungswesen vor und beschreiben Ihnen die wichtigsten Tools, mit denen Sie Ihre Abrechnungsprozesse vereinfachen, Abläufe durch Automatisierung optimieren und eine effiziente Rechnungsstellung im CRM in der Praxis umsetzen.
1. Bitrix24
Führende CRM-Systeme für die Rechnungsstellung, wie Bitrix24, bieten vielfältige und flexible Funktionen für eine professionelle und nahtlos integrierte Umsetzung von CRM und Rechnungsmanagement. Die Lösung unterstützt Unternehmen dabei, ihre Kundenbeziehungen besonders effizient zu verwalten und gleichzeitig den gesamten Abrechnungsprozess zu vereinfachen.
Eine der zentralen Funktionen des CRM mit Fakturierungsoption
ist die Kundenverwaltung. Unternehmen haben hier die Möglichkeit, umfassende Profile für ihre Kunden zu generieren, die nicht nur wichtige Kontaktdaten enthalten, sondern auch eine vollständige Historie der Interaktionen, des Kaufverhaltens oder beispielsweise auch über offene Rechnungen beinhalten.
Darüber hinaus ermöglicht die Software ein effektives Lead- und Opportunity-Management. Potenzielle Kunden und Verkaufschancen lassen sich durch den Verkaufsprozess bis hin zur Rechnungsstellung
verfolgen, indem Leads direkt in das System eingegeben und entsprechend verwaltet werden.
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Probieren Sie Bitrix24, diese Plattform automatisiert den gesamten Rechnungsprozess, ermöglicht das Anpassen von Rechnungsvorlagen und bietet umfassende Serviceverwaltung
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Die Plattform hält auch fortschrittliches Angebots- und Vertragsmanagement bereit. Unternehmen können Angebote erstellen, verwalten und nachvollziehen. Besonders nützlich in diesem Kontext ist die Möglichkeit, diese direkt in Rechnungen umzuwandeln, sobald sie genehmigt sind.
Mit Bitrix24 erstellen Sie auf Wunsch benutzerdefinierte Rechnungsvorlagen und passen diese den Designrichtlinien und Markenfarben Ihres Unternehmens an. Sie können Logos, Farbschemata, Schriftarten und andere Elemente verändern, so dass Ihre Rechnungen Ihrem Corporate Design entsprechen. Diese Anpassungen helfen dabei, ein konsistentes Erscheinungsbild zu wahren und Ihre Markenidentität zu stärken.
Unternehmen können Rechnungen im System erfassen und auch den Rechnungsversand mit CRM automatisieren. Zudem ermöglicht das System die Verfolgung von Zahlungen, die Verwaltung offener Rechnungen und den Versand automatischer Zahlungserinnerungen.
Des Weiteren stellt die Lösung auch eine vielseitige Produkt- und Serviceverwaltung bereit. Unternehmen definieren und verwalten ihre Produkte und Dienstleistungen im System, einschließlich Preisgestaltung, Lagerverwaltung und direkter Verknüpfung mit Rechnungen für eine nahtlose Abrechnung.
Durch Workflows rund um die Abrechnung vereinfacht die Plattform zudem wiederkehrende Aufgaben. Unternehmen können hier automatisch Rechnungen schreiben und versenden, basierend auf vordefinierten Zeitplänen oder Ereignissen im CRM, was Zeit spart, und Fehler minimiert.
Passend dazu ist Bitrix24 eines der CRM-Systeme mit Rechnungsstellung, mit dem Sie eine fundierte Berichterstattung und Analyse sicherstellen. Unternehmen können mithilfe von Tools Einblicke in ihre Kundenbeziehungen und Abrechnungsaktivitäten gewinnen, um aussagekräftige Geschäftsentscheidungen zu treffen und ihre Leistung kontinuierlich zu optimieren.
Die Anwendung eignet sich für Unternehmen unterschiedlicher Größen und Branchen. Als kostenloses CRM mit Rechnungsfunktion können Sie die Lösung in der Free-Version ausprobieren.
2. NetSuite
NetSuite zeichnet sich als All-in-One-Cloud-Business-Management-Lösung aus, die Ihnen dabei hilft, Kernprozesse zu automatisieren und Echtzeit-Einblicke in ihre betriebliche und finanzielle Leistung zu erhalten. Neben Buchhaltung, Auftragsabwicklung, Bestandsverwaltung, Produktion, Lieferkette und Lagerabläufen bietet NetSuite auch ein leistungsstarkes CRM-System mit integrierter Rechnungsstellung.
Das Customer Relationship Management bildet dabei eine zentrale Komponente zur zuverlässigen Verwaltung von Kundenbeziehungen. Das CRM-Modul von NetSuite umfasst diverse Funktionen und Tools, um die Interaktionen mit Kunden zu verbessern. Dazu gehören Lead-Management, Opportunity-Verfolgung, Angebots- und Vertragsmanagement sowie Kundenbetreuung und Support.
Über die Rechnungsstellungsfunktionen der CRM-Software mit Fakturierung sind Sie in der Lage, Rechnungen direkt aus dem CRM heraus zusammenzustellen. Unternehmen können ihre Rechnungen gemäß den individuellen Anforderungen anpassen, einschließlich der Hinzufügung von Positionen, Rabatten oder Anhängen von Dateien. Im Anschluss können die Rechnungen direkt an Kunden gesendet werden.
Zusätzlich unterstützt die Software die Zahlungsverfolgung und Verwaltung offener Rechnungen. Hier überwachen Sie offene Posten und senden Zahlungserinnerungen. Die automatische Generierung von Rechnungen
basierend auf vordefinierten Zeitplänen oder Ereignissen optimiert den Abrechnungsprozess zusätzlich.
Durch die CRM mit Fakturierungsoption von NetSuite werden alle Abteilungen, darunter Vertrieb, Finanzwesen und Auftragsabwicklung, miteinander integriert. Diese Integration fördert eine zuverlässige Abrechnung, optimiert die Umsatzrealisierung und unterstützt eine effiziente Auftragsabwicklung.
NetSuite ist für verschiedene Unternehmen geeignet, insbesondere für solche, die eine geeignete Lösung suchen, die CRM-Funktionen mit einer leistungsstarken Rechnungslegungsfunktion integriert.
3. Dynamics 365
Dynamics 365 ist eine vielseitige Plattform, die ein leistungsstarkes CRM-System und integrierte Rechnungswerkzeuge bietet. CRM-Systeme mit Rechnungsstellung wie Dynamics 365 überzeugen mit der Fähigkeit, Unternehmen eine passgenaue Lösung zur Verfügung zu stellen, die das Kundenmanagement erleichtern und Abrechnungsvorgänge automatisieren.
Ein Schlüsselaspekt des CRM-Moduls von Dynamics 365 ist seine Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Unternehmen können das System nach ihren spezifischen Anforderungen konfigurieren und anpassen, um maßgeschneiderte Rechnungen zu schreiben, die ihren Geschäftsanforderungen entsprechen.
Eine weitere Funktion von Dynamics 365 ist die Integration mit anderen Microsoft-Produkten wie Office 365 und Teams. Diese Verbindung ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams und Abteilungen, indem sie die Kommunikation und den Datenaustausch auch in Bezug auf das Rechnungswesen erleichtert.
Des Weiteren umfasst Dynamics 365 detaillierte Berichte, die Ihnen Hilfestellung bieten, die Effektivität ihrer Vertriebs- und Abrechnungsprozesse zu verstehen. Damit lassen sich Trends identifizieren, Muster erkennen und den Erfolg ihrer Geschäftsstrategien bewerten. Durch die Analyse dieser Daten können Unternehmen strategische Entscheidungen treffen, die darauf abzielen, ihre Kundenbeziehungen zu stärken, operative Prozesse zu verbessern und die Rentabilität zu steigern.
4. Salesforce Service Cloud
Salesforce Service Cloud ist ein CRM-System mit Rechnungswesen, das einen zuverlässigen Kundenservice und gleichzeitig Funktionen zur Fakturierung bietet. CRM-Systeme mit Rechnungsstellung wie Salesforce Service Cloud helfen Ihnen dabei, Ihre Kunden individuell auf Ihrer Customer Journey zu begleiten. Die Software unterstützt Sie dabei den gesamten Lebenszyklus ihrer Kundenbeziehungen zu überblicken, von der ersten Interaktion bis zur Zahlung.
Durch die Integration von Kommunikationskanälen wie E-Mail, Telefon und sozialen Medien können Sie Anfragen schnell erfassen und bearbeiten. Passend dazu lassen sich innerhalb der Service Cloud direkt Rechnungen erstellen und verwalten.
Unternehmen können Kundenrechnungen direkt aus dem CRM heraus generieren und anpassen und somit Problemstellungen im Rechnungswesen deutlich minimieren. Durch die Anpassung von Geschäftsprozessen werden Rechnungsabläufe so konfiguriert, dass sie Ihren spezifischen Anforderungen und Arbeitsabläufen entsprechen. Sie können beispielsweise benutzerdefinierte Rechnungsvorlagen erstellen, die ihre Markenidentität widerspiegeln und alle erforderlichen Informationen enthalten.
Darüber hinaus bietet Salesforce Service Cloud leistungsstarke Werkzeuge zur Analyse und Auswertung, mit denen Sie die Kontrolle über Kundeninteraktionen und die Abrechnung behalten. Dieser Vorgang kann außerdem auch die Identifizierung von Upselling- oder Cross-Selling-Möglichkeiten sowie die Optimierung von Serviceprozessen umfassen, die der Erhöhung der Kundenzufriedenheit dienen.
Die vorgefertigten Integrationen mit dem Ökosystem von Partneranwendungen bieten die Option, ihre Rechnungsstellungsfunktionen mit anderen wichtigen Geschäftsanwendungen zu verbinden. Dadurch können Sie beispielsweise nahtlos CRM-System und Buchhaltungssoftware integrieren, um den Datenaustausch zu automatisieren und manuelle Dateneingaben zu reduzieren.
Dies führt zu einer verbesserten Genauigkeit und Effizienz im gesamten Rechnungsprozess. Darüber hinaus können Unternehmen von den Integrationen mit Finanzmanagement- und Zahlungsabwicklungsanwendungen profitieren, um den Rechnungseinzug zu automatisieren und die Zahlungsverarbeitung zu beschleunigen. So besteht die Möglichkeit, den Cashflow zu verbessern und Engpässe bei der Rechnungsbearbeitung zu reduzieren.
Salesforce Service Cloud als CRM-Software mit Fakturierung ist besonders gut geeignet für serviceorientierte Unternehmen sowie Unternehmen mit komplexen Verträgen und großen Kundenstamm.
5. Odoo
Odoo CRM mit integrierter Rechnungsstellung ist eine äußerst anpassbare Open-Source-Suite für Geschäftsanwendungen, die zahlreiche Anforderungen abdeckt, darunter Customer Relationship Management (CRM) und Rechnungslegung.
Diese Plattform bietet Unternehmen jeder Größe und Budget die Möglichkeit, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren, sei es Vertrieb, Enterprise Resource Planning (ERP) oder Projektmanagement. Odoo kann sowohl vor Ort installiert als auch in der Cloud gehostet werden, um maximale Flexibilität zu gewährleisten.
Die Rechnungsstellungsfunktion von Odoo bietet eine vereinfachte und effiziente Möglichkeit, professionelle Rechnungen zu erstellen und anzupassen, damit Sie schneller bezahlt werden.
Alle wesentlichen Elemente einer Rechnung, wie Kundendaten, Produkte und Preise sowie Steuersätze, sind bereits vorbereitet, was den Prozess erheblich beschleunigt und vereinfacht.
Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, Rechnungen mit nur einem Klick zu erstellen, sei es am Desktop oder über die mobile App, um auch unterwegs mit Kunden zu interagieren und Rechnungen auszustellen.
Mit Odoo wird es möglich, den Zahlungsstatus Ihrer Rechnungen zu verfolgen und offene Zahlungen übersichtlich anzuzeigen, einschließlich Fälligkeitsdatum und Zahlungserinnerungen. Darüber hinaus offeriert die Lösung die Option, wiederkehrende Rechnungen für Abonnements und Dienstleistungen einfach zu verwalten und anzupassen.
Passend dazu können Sie Ihre Rechnungen ganz nach Ihrem eigenen Stil und Branding anpassen, um ein konsistentes Markenerlebnis für Ihre Kunden zu schaffen. Odoo macht die Rechnungsstellung zu einem nahtlosen und problemlosen Teil Ihres Geschäftsprozesses.
Odoo ist eine Lösung für KMU aber auch Startups und Dienstleistungsunternehmen, die eine flexible CRM- und Rechnungslösung benötigen.
6. SmartSheet
CRM-Systeme mit Rechnungsstellung wie Smartsheet, die in erster Linie als Projektmanagement-Plattformen bekannt sind, bieten jedoch auch Funktionen, die ihre Nutzung als CRM mit Fakturaoption ermöglichen. Durch die Anpassung von Tabellen können Sie Kunden- und Kontaktinformationen verwalten und Verkaufsaktivitäten verfolgen.
Über die Integration von Smartsheet mit Finanz- und Buchhaltungssoftware realisieren Sie die Erstellung und Verwaltung von Rechnungen direkt aus der Plattform heraus.
In Smartsheet lassen sich einzelne Tabellenblätter für verschiedene Kunden oder Kontakte erstellen, um relevante Daten wie Kontaktdetails, Kaufhistorie und offene Rechnungen zu erfassen und zu verfolgen. Die Lösung ermöglicht die Integration von Smartsheet mit Finanz- und Buchhaltungssoftware und eine nahtlose Erstellung und Verwaltung von Rechnungen. Unternehmen können Rechnungen direkt aus Smartsheet heraus generieren, anpassen und versenden, was den gesamten Abrechnungsprozess optimiert.
Smartsheet eignet sich für unterschiedliche Institutionen, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, die auf der Suche nach einem Customer Relationship Management (CRM)-System mit integriertem Rechnungsmanagement sind.
7. Bigin von Zoho CRM
Bigin von Zoho CRM, entwickelt als CRM mit Fakturaoption, zielt darauf ab, auch von Nutzern ohne Vorkenntnisse im Bereich Customer Relationship Management einfach genutzt zu werden. Neben der Verwaltung von Vertriebspipelines, der Planung von Follow-ups und der Aktualisierung von Kundendatensätzen bietet Bigin auch eine integrierte Rechnungsverwaltung.
CRM-Systeme mit Rechnungsstellung wie diese unterstützen kleinere Unternehmen und Startups dabei, den gesamten Vertriebs- und Abrechnungsprozess nahtlos zu verwalten. Sie können Kundenkontakte und -informationen nachvollziehen, Verkaufstätigkeiten einsehen und gleichzeitig Rechnungen erstellen und verwalten, ohne zwischen verschiedenen Systemen hin- und herwechseln zu müssen.
Bigin von Zoho CRM wurde als CRM mit Fakturaoption mit dem Ziel entwickelt, auch von Nutzern ohne Vorkenntnisse im Bereich Customer Relationship Management einfach genutzt zu werden Die Software ist übersichtlich gestaltet und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die den Mitarbeitern dabei hilft, sich schnell einzuarbeiten und produktiv zu sein.
Die Software bietet in der kleinsten Version ein kostenloses CRM mit Rechnungsfunktion und grundlegenden Customer Relationship Management Tools wie Kontaktmanagement und Verfolgung der Verkaufsbemühungen. Obwohl einige Funktionen in der kostenlosen Version eingeschränkt sind, offeriert sie kleinen Unternehmen einen Start-Option, erste Kundenbeziehungen zu verwalten und Abrechungsabläufe zu erleichtern.
CRM-Systeme mit Rechnungsstellung: Implementieren Sie eine effiziente Rechnungsstellung im CRM!
CRM-Systeme mit Rechnungsstellung wie Bitrix24, NetSuite, Dynamics 365, Salesforce Service Cloud, Odoo, SmartSheet oder Bigin von Zoho CRM fördern ein professionelles, nahtlos eingebundenes CRM und Rechnungsmanagement.
Diese Plattformen stellen ein breites Spektrum an Werkzeugen und Funktionen bereit, die Ihnen dabei helfen, mit dem Rechnungswesen verbundene To-Dos umzusetzen und kontinuierlich zu verbessern. Gestalten Sie persönliche Beziehungen zu Ihren Kunden und optimieren Sie den Verkaufsprozess und erleichtern Sie gleichzeitig alle Vorgänge rund um die Abrechnung. Diese nahtlose Integration trägt dazu bei, die Betriebseffizienz zu erhöhen, Fehler zu minimieren und letztendlich das Unternehmenswachstum zu fördern.
Beste CRM-Systeme für Rechnungsstellung wie Bitrix24 stellen eine große Auswahl an flexiblen Funktionen bereit. Unsere Plattform automatisiert den gesamten Rechnungsprozess, ermöglicht das Anpassen von Rechnungsvorlagen und bietet umfassende Produkt- und Serviceverwaltung.
Darüber hinaus unterstützt unsere Software auch die automatische Generierung und den Versand von Rechnungen und bietet unterstützend fundierte Analyse- und Berichterstattungsfunktionen. Überzeugen Sie sich selbst.
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FAQ
Kann ein CRM-System die Rechnungsstellung durchführen?
Ein CRM-System kann die Rechnungsstellung durchführen, indem es Funktionen wie die Erstellung, Anpassung und den Versand von Rechnungen direkt aus der Plattform heraus ermöglicht. Durch die Integration von Rechnungsstellungstools gestalten Unternehmen das gesamte Abrechnungsmanagement nahtlos und produktiv.
Was ist die beste Methode, um eine Rechnung zu versenden?
Die beste Methode, um eine Rechnung zu versenden, ist die Nutzung einer speziellen CRM-Software mit Fakturierung. Professionelle CRM-Systeme mit Rechnungsstellung ermöglichen eine schnelle und sichere Übermittlung der Rechnung an den Kunden unter anderem per E-Mail.
Wie sende ich einem neuen Kunden eine Rechnung?
Um einem neuen Kunden eine Rechnung zu senden, erfassen Sie zunächst die Kundendaten über CRM-Systeme mit Rechnungsstellung und erstellen eine individuelle Rechnung mit Produkten oder Dienstleistungen. Sie haben hier auch die Option, automatisiert aus einem Angebot eine Rechnung zu generieren und diese über den Rechnungsversand mit CRM zu verschicken.
