Alle Daten im Griff zu haben und den Überblick zu behalten ist genauso wichtig, wie die Erfassung von Daten.
Stellen Sie den BI-Builder in Bitrix24 so ein, dass alle relevanten Daten nach Ihren Bedürfnissen erfasst werden.
Im Bitrix24 Einstellungsbereich können Sie die Parameter des BI-Builders verwalten, Dashboard-Zeitspannen einstellen, den Besitzer des Berichts ändern, neue Dashboard-Benachrichtigungen hinzufügen und weitere Einstellungen vornehmen.
Um mit den einzelnen Einstellungen besser zurecht zu kommen, können Sie alle Details aus unserem Help-Beitrag entnehmen.
Verwenden Sie Felder von CRM-Einheiten für die BI-Analytik
Erhalten Sie noch genauere Berichte, indem Sie für die Bitrix24 CRM-Einheiten wie Anrufe, Aufträge, Leads, Unternehmen und Kontakte Berichte erstellen lassen oder bereits vorhandene Berichte durch passende Informationen ergänzen.
Weitere Informationen und Details zu allen verfügbaren Elementen, die Sie in die analytischen Systeme übertragen lassen können, finden Sie im hier.
Mit Jinja-Vorlagen können Sie im BI-Builder Vorlagen verwenden und dynamische SQL-Abfragen schreiben, die sich je nach Bedingung ändern.
In unserem Help-Beitrag finden Sie eine detaillierte Anleitung dazu, wie Sie einen virtuellen Datensatz erstellen, bearbeiten und Ihre Vorlage prüfen können.